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新业·行研丨风电母港发展研究(下)
作者:黄帅 日期:2021-03-10 18:00 人气:
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​     引言:在《风电母港发展研究(上)》中,小编为大家梳理了我国国家和地方近期出台的风电、光伏发电和海上风电母港相关的政策文件,本篇重点围绕我国风力发电发展现状为各位读者解读,以期能够给大家以借鉴。

                                                       

 作者丨锂电储能行研部  黄帅

 
 

国内风力发电发展现状

 

 

01

 

受政策影响风电行业迎来“抢装”,产业链上下游景气度高涨

 

 

受补贴政策退坡影响,2020年国内风电行业迎来抢装大年。2019年5月,国家发改委发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》:2018年底前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家将不再补贴;已核准的海上风电项目2021年底前未完成并网的,国家将不再补贴。政策明确了自2021年1月1日起国内新核准的陆上风电项目将全面实现平价上网。随着平价节点临近,2020年上半年行业陆上订单步入集中交付期,市场需求充分释放。从零部件的供货到整机厂商的交付,从风场项目的开工建设到吊装并网,产业链上下游景气度高增。据中国电力企业联合会统计数据,2020年上半年,全国风电工程完成投资854亿元,同比增长152.2%。

     随着海上风电补贴政策的调整,我国海上风电产业景气度持续升温,海上风电在国内新增装机中的比例进一步提升。根据国家能源局统计数据显示,2020年上半年全国风电新增并网装机632万千瓦,其中海上风电新增装机106万千瓦,占比已达16.77%,而2019年同期水平仅为4.4%。2020年上半年海上风电新增并网容量占比提升的背后,是海上风电项目建设的进一步加速。据市场不完全统计,2020年中国上半年海上风电在建项目已达30个,共计容量约13GW。其中,江苏、广东、山东、浙江在建项目分别有4.8GW、2.8GW、2.6GW、1.9GW。

     随着海上风电工程建设经验的累积,海上吊装能力亦在逐步增强。随着海上风电施工平台的逐步增加和海上风电施工效率的不断提升,以及海上风电产业链的不断成熟,我国海上风电新增装机量预计将持续增长。


图:2010-2020年H1中国海上风电新增装机容量

                                               
                                                          图:2010-2020年H1中国海上风电累计装机容量及增长情况

     按照能源局统计数据,2020年新增风电并网装机约71.7GW,结合中电联统计的2020年1-11月24.6GW的新增装机数据,12月的新增装机达47.1GW,远超预期。这一方面因为2020年底是2018年及以前新核准陆上项目获得补贴的并网截止时间,存在非常强烈的抢装原因;另一方面可能存在统计口径方面的因素(过去几年每年的吊装规模大于并网规模)。结合风机企业的出货情况,估算2021年新增吊装规模40-50GW,处于历史最好水平。

     2021年底将是国内分散式风电、海上风电项目、2019-2020年新核准的陆上风电项目获得补贴的并网截止时间,参考2020年抢装热情,预计2021年海风装机有望达8-10GW,陆上分散式风电规模有望与海风相当。结合考虑平价基地和常规平价项目、部分2020年结转至2021年的项目,预计2021年国内新增风电吊装规模将超过35GW

 

02

 

风电平价上网时代临近,规模化集约化开发趋势明显

 

     在即将到来的风电“平价”时代,以大机组+特高压外送为主的平价大基地方案已广泛取得了业主的共识。今年以来平价大基地的大规模核准进一步保障了未来进入平价时代的陆上风电市场需求。根据国家发改委正式发布的《2020年风光平价项目通知》显示,2020年风电平价上网项目装机规模11.39GW,较2019年的4.51GW申报规模同比增长152.69%。随着陆上风电向规模化发展的趋势愈发明确,未来以平价大基地为主的陆地风电项目单体招标容量更大,陆上风电市场集中度有望进一步提升,拥有技术壁垒和成本优势的企业将更具竞争力。

     海上风电的发展也同时呈现出规模化集约化开发的趋势。规模化开发建设海上风电场,将有效提高前期施工和后期运维效率,大幅降低建造和运维成本;而大型化机组的应用也将有助于海上风电进一步降低单位建造成本以及LCOE(全生命周期度电成本)。从中长期来看,海上风电将从近海向深远海发展。在深远海资源的开发过程中,通过漂浮式等新技术产业化运用进行大规模海上风电基地的集约化建设,将是未来海上风电实现平价上网的主要实现路径。

 

 

03

 

当前环境正处于探寻中国特色风电母港建设模式过程中

 
     近年来,我国海上风电装机量实现跨越式发展,“十三五”海上风电装机目标提前超额完成。在“抢装”效应带动下,港口在促进产业链集成,迈向“深远海”方面发挥着越来越重要的价值,在海上风电产业发展中扮演着日益重要的角色。
     目前,广东阳江、广东揭阳、浙江舟山六横、江苏如东、江苏射阳、山东蓬莱等地纷纷在海岸线孕育海上风电母港,希望打造比肩丹麦埃斯比约港的世界领先的海上风电母港。

图:“十四五”我国海上风电发展布局

     欧洲建设海上风电母港主要目的是锁定项目资源,在港口储备设备,减少因供货不足而导致的施工等待时间,提升整个产业链的运转效率。比如,丹麦埃斯比约港、德国不来梅哈芬港、英国赫尔港、荷兰埃姆斯哈文港等世界领先的风电母港,都建立在这些欧洲国家成熟的海上风电产业体系的基础之上。而国内海上风电母港的“产业链基地模式”则与欧洲明显不同。
     国内的海上风电母港,实质更偏向于产业园区,地方政府更看重企业入驻所带来的产业链集聚效应。
     越来越多的风电母港沿着我国广阔的海岸线布局,从地图上看,阳江、揭阳、蓬莱等地已在建设之中。阳江力争到 2030 年形成“面向世界的海上风电母港”;揭阳建成国内最大的7万吨级泊位风电专业码头,通航能力380万吨;蓬莱则利用了原有的两个5万吨级大件码头,打造北方最大风电母港。
     江苏省如东与射阳两个相距两百余公里的县域,正成为风电产业链的“新引擎”:南通(如东)风电母港装备产业基地已经揭牌,规划建设“华东领先的百亿级海上风电产业园区”;同期,射阳正在打造建设“国际海上风电产业新城”,规划年产值千亿元。
                                                                                 图:中国海上风电母港入驻企业表

     

     据不完全统计,山东海上风电母港企业签约布局情况如下:
 

 

      由于海上风电施工难度大,作业周期有限,因此,为了获得项目补贴,各企业纷纷加快建设海上风电项目,赶并网节点。山东已有的2.1GW海上风电项目也抢抓建设工期,招标建设等动态频繁。

                         
                                                                                        图:山东海上风电项目动态

 

结束语:绿色发展是新发展理念的题中要义。2020年9月下旬,我国提出力争于2030年前实现碳达峰、在2060年前实现碳中和的目标,2020年12月18日闭幕的中央经济工作会议首次将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点任务。这一目标如何实现?从国家到地方还会出台哪些政策与措施?未来对海上风电及储能有哪些机会与利好?发展走向如何?......小编会持续关注并与读者分享,敬请期待,并欢迎来信共同探讨,来信可发送至邮箱sinyegroup@sinye.club。

 

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